Dashboard-Vorlage: Bankenbericht

 

Für Autohäuser, die mit der VW-Bank zusammen arbeiten, eine sehr interessante Neuentwicklung!

Wir haben aus einer Kundenanfrage heraus ein Dashboard zur Liquiditätsübersicht mit Zugriff auf Kontoauszüge der VW-Bank erstellen können, welches die Kontobewegungen, sowie Salden übersichtlich darstellt und freie Linien mit Signalwirkung zur Kenntnis bringt.

Der Export der Kontoauszüge war automatisiert täglich zu realisieren und das Dashboard ist somit ohne manuellen Aufwand aktuell!

 

Screenshot Dashboard

Diverse Eingrenzungen nach Datum, Konto oder Marke können komfortabel vorgenommen werden und die Kurven passen sich dynamisch an.

Auf einen Blick ist zu sehen, wie die Veränderung zum Vortag ist und welche Kontensalden sich im kritischen Bereich befinden.

 

Per Unterdashboard können die gesamten Buchungsdetails zur weiteren Analyse aufgerufen werden.

 

Screenshot Detaildashboard

 

Die Gestaltung dieses Dashboards kann für jeden Kunden mit Banken-Export-Möglichkeit individuell und anhand seiner Bedürfnisse eingerichtet werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns!

ITPM.collectio4 - Webauswertungen

Mit den neuen ITPM.collectio4-Webauswertungen greifen Sie auch ohne direkte Anbindung an ITPM.collectio bequem über das Internet auf Ihre collectio-Daten zu. Jederzeit, überall und mit jedem Gerät. 

Das Webauswertungen-Portal ist für jede Bildschirmgröße optimiert. Die Darstellung passt sich dem verfügbaren Platz automatisch an und sorgt für eine einfache, flüssige Bedienung.

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Datenversand ITPM

Um Ihre Daten über das Web auswerten zu können, ist der Datenversand an ITPM Voraussetzung. Öffnen Sie hierzu die Verarbeitung in collectio4, aktivieren die Option Datenversand ITPM und klicken auf Starten. Es werden die Daten des ausgewählten Mandanten für den festgelegten Zeitraum automatisch an ITPM versendet. Wenden Sie sich anschließend an den ITPM-Support, um eine Freigabe auf das Webauswertungen-Portal zu erhalten. Danach stehen Ihnen die Daten direkt zur Verfügung.

Generische Berichte

Melden Sie sich im Webauswertungen-Portal mit Ihrem itpm.eu-Benutzerkonto an, um Zugriff auf die Berichtsauswertungen zu erhalten.

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Wählen Sie im Karteireiter „Generische Berichte“ den auszuwertenden Mandanten aus und legen Sie fest, welche Berichtsvorlage Sie mit welchem Spaltenaufbau auswerten möchten. Zur Auswahl stehen Ihnen Vorjahresvergleich, Trend, Planvergleich, Filialenvergleich, Kostenstellenvergleich und Markenvergleich.

In den weiteren Einstellungen legen Sie fest, ob der Bericht einzelne Kontenwerte darstellen soll, welche Formatierung die Werte haben sollen und welcher Zeitraum ausgewertet wird. Außerdem können Sie den auszuwertenden Datenumfang durch Auswahl der Datenarten, Kontenarten, Filialen, Kostenstellen, Marken und gegebenenfalls weiterer Dimensionen festlegen.

Mit Klick auf Bericht erstellen wird der Bericht unmittelbar mit Ihren aktuellsten Daten erstellt.

 

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Ausblick: Eigene collectio-Berichte und Standard-Dashboards

Für Pilotanwender mit der collectio-Version 4.2.6 oder neuer steht bereits ein weiteres Highlight zur Verfügung. Mit dieser Programmversion können nun auch Ihre eigenen Berichtsdefinitionen ausgewertet werden. Dazu müssen Sie nichts weiter tun, als die Daten wie bisher zu versenden.

Ihre individuellen Berichte stehen Ihnen dann über das Web zur Verfügung. Wählen Sie im Karteireiter „Eigene Berichte“ auf der linken Seite die Berichtsgruppe aus. Optional passen Sie die Basisperiode an oder legen fest, ob ein etwaiger Kontennachweis im gewünschten Bericht deaktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend auf den Bericht, um diesen mit Ihren aktuellen Daten aufzubauen.

Desweiteren wird ITPM in der nächsten Zeit verschiedene Standard-Dashboards bereitstellen. Diese werden unter dem Karteireiter „Dashboards“ zur Verfügung stehen. Als Datenquelle dienen nicht nur die collectio-Daten sondern auch verschiedene Vorsysteme. Diese Daten können mit der kommenden Version 4.2.9 bequem aus collectio abgefragt und automatisch versendet werden. Hierzu sind lediglich die von ITPM zur Verfügung gestellten ETL-Abfragen mit dem „FTITPM_“-Präfix auszuführen. 

ITPM.Dashboard - Version 2.0.6

Mit dem ITPM.Dashboard haben Sie den Überblick über Ihr Unternehmen! Auf einer Oberfläche analysieren Sie die Daten aus sämtlichen Vorsystemen. Bei Bedarf klicken Sie sich einfach bis auf die Detailinformationen einzelner Geschäftsvorfälle herunter.

Mit dem integrierten Dashboard-Designer lassen sich spielend einfach dynamische Übersichten erstellen. Ihre Zahlen sind dank automatischer Datenaktualisierung stets auf dem neuesten Stand und lassen sich über die Web-Oberfläche auch von unterwegs aus aufrufen.

 

ITPM.Dashboard - Beispielauswertung

Ab sofort steht für das ITPM.Dashboard das kostenlose Update auf die Version 2.0.6 zur Verfügung. Mit dieser können Sie nun auch:

  • Master-Dashboards durch Detail-Dashboards ergänzen,
  • Ihre Daten mit geografischen Karten verknüpfen,
  • sich Ihre Auswertungen aus ITPM.collectio4 anzeigen lassen,
  • Dashboards so einrichten, dass jedem Benutzer nur die eigenen Daten angezeigt werden (z.B. pro Filiale)
  • eigene Farbschemata anlegen und diese für Ihre Dashboards verwenden und
  • Ihre Auswertungen mithilfe von Verzeichnislisten und Checkboxen organisieren.

  

ITPM.Dashboard - Umsatzauswertung mit Kartenfunktion

 

ITPM.Dashboard - Anlegen neuer Farbschemata im Dashboard-Designer

 

ITPM.Dashboard - Beispielauswertung mit Checkboxen

Ob Umsatzauswertungen, Offene Posten, Bestände, Mitarbeiterproduktivität, Liquidität, ... - Das ITPM.Dashboard bietet die Oberfläche für all Ihre Auswertungen!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und auf YouTube. Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Software und zeigen Ihnen, wie Sie das ITPM.Dashboard in Ihrem Unternehmen sinnvoll einsetzen.

Neuer Berichtsdesigner in ITPM.collectio4

Bei Autohaus Sternagel in Potsdam wurde in der vergangenen Woche zum ersten Mal das neue ITPM.collectioReporting zusammen mit ITPM.collectio4 eingeführt. Mit dem Zusatzmodul Reporting werden die Standardberichte von ITPM.collectio individuell erweitert und automatisiert per Email verschickt oder im Web-Portal veröffentlicht.

Der neue Berichtsdesigner ist nun noch leichter zu bedienen, damit Sie Bilanzen, GuVs, BWAs und Kennzahlen noch schneller und einfacher erstellen.

 

Bei Interesse beraten wir Sie gerne unter 06232/62275-0.

collectio-Berichte dynamisch verwenden

Der Berichtsanzeige in ITPM.collectio hat eine wenig bekannte Funktion, die das einfache Auf- und Zuklappen von beliebigen Dimensionselementen ermöglicht.

In dem Screenshot wird exemplarische gezeigt, wie aus einem Bericht mit mit einer Spalte ein Bericht erzeugt wird, der Kostenstellen nebeneinander darstellt.

 

 

Nach der Auswahl sieht der Bericht so aus:

 

 

Dieses Auf- und Zuklappen ist für alle Elemente möglich, auch in Kombination und für Perioden. Das Zuklappen erfolgt über den Eintrag "zurücksetzen".

Die DrillDown-Funktion für Zeilen funktioniert auch für aufgeklappte Spalten.

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