Berichte erstellen in ITPM.collectio - das Video

In 5 Minuten zum neuen Bericht mit ITPM.collectio! Sie möchten mit der Controllinglösung ITPM.collectio Berichte erzeugen? Dann ist dieses Video genau das richtige für Sie.

Wie sie schnell und einfach Berichte erzeugen, haben wir für Sie in einem kurzen Video festgehalten. Wir erklären Ihnen außerdem Schritt für Schritt wie Sie eine/n

  • Berichtsstruktur erzeugen,
  • Berichtsvorlagen anlegen,
  • Vorjahresvergleich bekommen,
  • Merkmale des SKR51 bestimmen,
  • per Drag & Drop Berichte anderen Gruppen zuordnen,
  • Vergleich des aktuellen Jahres mit den Planzahlen erstellen,
  • Berichte als Excel Datei erzeugen.

Video Berichte erzeugen

Für den Aufbau von Auswertungen, haben alle Anwender von ITPM.collectio die Möglichkeit den Programmpunkt Berichte zu nutzen. Um Anpassungen an den Berichten vorzunehmen, können Sie auch direkt in den Berichtsdesigner wechseln.  

Wie verwalte ich meine Berichte?

Der Punkt Berichte ist in 3 verschiedene Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, die Berichte zu individuell bezeichneten Gruppen zusammenzufassen.

 

 

 

 

 

 

Und wie komme ich an das Menü um neue Gruppen zu erstellen?

Um neue Gruppen zu löschen oder zu erstellen, klicken Sie auf die rechte Maustaste. Das Gruppenbezeichnungsfeld kann über die F2-Taste geändert werden. Per Drag & Drop können Sie die Berichte anderen Gruppen zuordnen.

Im mittleren Bereich werden die Einstellungen zur Berichtsvorlage verwaltet. Wenn Sie möchten, dass der Bericht im Punkt Berichtsspalte nicht verändert werden kann, können Sie bei Sperre einen Haken setzen.

Wie kann ich diese Berichte an weitere Personen via E-Mail versenden?

Unter E-Mail klicken Sie einfach die Personen an, welche im nächsten E-Mail Versand berücksichtigt werden sollen. Es kann sowohl eine Datei, aber auch nur ein Link zur Excel Datei versendet werden.

Wie erzeuge ich überhaupt Excel-Dateien?

Über die Schaltfläche Berichte erstellen (welche Sie unten links finden), können Sie Ihren Bericht als Excel-Datei ausgeben. Auf Wunsch wird Excel auch gestartet. Sollte der angegebene Pfad der zu erstellenden Excel Datei nicht gefunden werden, wird Ihre Datei im Verzeichnis Temp abgelegt.

Hinweis: Statische Wertspalten und dynamische Wertspalten stehen Ihnen als Exportmodus zu Verfügung.

Beim statischen Export werden die Kontenwerte direkt in die Excel-Datei geschrieben. Über den Parameter ExcelStatischeBerichteNurKontenwerteStatisch können Sie steuern, dass nur die Kontenwerte statisch in die Excel-Datei geschrieben werden.

Beim dynamischen Export werden die Kontenwerte dynamisch ermittelt. So können Sie nachträglich in der Excel-Datei die Auswertungskriterien wie Zeitraum, Filialen, Kostenstellen, Datenarten usw. bei jeder Wertspalte beliebig anpassen. Des Weiteren kann die Datenbasis von Excel direkt aus der collectio-Datenbank heraus aktualisiert werden. Um den Bericht ohne Excel-Ausgabe zu erzeugen, klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen.

Die Spaltenauswahl in den Berichten

 

Die Bezeichnung, Überschrift, Spaltenbreite, Hintergrundfarbe und Schriftgröße, kann bei jeder Spalte geändert werden.

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